Votre conseil en gestion de patrimoine au Brésil
à votre rythme, à l'écoute de vos besoins
Notre cabinet de gestion de patrimoine au Brésil
La mission de notre cabinet de gestion de patrimoine à São Paulo est d’accompagner les expatriés français installés au Brésil. Présents à São Paulo et actifs dans tout le pays, nous nous déplaçons régulièrement à Rio de Janeiro, Brasília et dans le Nordeste. En tant que membre de la Chambre de Commerce France–Brésil (CCFB), nous assurons une expertise et un accompagnement de proximité, vous garantissant des services conformes aux standards français, ici en Amérique du Sud. Notre expertise s’étend également aux Français résidant en Argentine, au Chili et en Uruguay.
La gestion de patrimoine au Brésil
Nous gérons le patrimoine pour le faire fructifier, le préserver et le transmettre, en mettant en place des stratégies en matière d’investissements financiers, immobiliers, d’optimisation fiscale et de planification successorale, avec une approche globale et entièrement personnalisée.
Nous disposons d’un haut niveau d’expertise et accompagnons depuis plus de quinze ans, les expatriés français dans le monde entier.
Notre conseiller basé à São Paulo possède une expertise reconnue et une solide expérience en gestion de portefeuille. Ancien expatrié à New York et désormais installé à São Paulo, il comprend parfaitement les défis liés à l’expatriation.
Que vous prépariez un retour en France, cherchiez à générer des revenus complémentaires, optimiser vos placements, investir dans l’immobilier ou réduire votre fiscalité, vos objectifs sont uniques et méritent d’être pris en compte avec sérieux.
Une fois que nous aurons réalisé un audit patrimonial et défini une stratégie claire, vous pourrez sélectionner les meilleures solutions disponibles sur le marché et bénéficier d’un accompagnement pas à pas dans leur mise en œuvre.
Notre cabinet est associé au groupement VIA – Gestion de patrimoine, une alliance d’experts partageant une charte de qualité exigeante. Nous garantissons à nos clients un haut niveau de conseil, l’indépendance des solutions proposées, la conformité réglementaire ainsi qu’un accès à un réseau de partenaires de premier plan.
Votre ingénieur patrimonial à São Paulo
Nos Services
Notre engagement : optimiser votre patrimoine avec des solutions entièrement adaptées à votre situation.
100 % indépendant : notre architecture ouverte donne accès à une large gamme de placements.
Un suivi à long terme : fini les conseillers qui changent chaque année - ici, la relation est durable.
Une absolue confidentialité : nous sommes soumis au secret professionnel selon l'article 226-22 du code pénal.
Une approche sur-mesure : pas de solutions standardisées, chaque stratégie est unique.
Une expertise transfrontalière : parfaite maîtrise des enjeux patrimoniaux en France comme au Brésil.
Une pédagogie claire : vous comprenez vos décisions, nous vous expliquons tout.
Une transparence totale sur les frais : pas de surprise, tout est explicite.
Une forte réactivité : vos questions reçoivent une réponse dans les meilleurs délais, sans intermédiaire.
Vos questions les plus courantes
Qu’est que le bilan ou audit patrimonial ?
« Bien vous connaître, c’est bien vous conseiller. »
Votre ingénieur patrimonial au Brésil réalise un audit patrimonial, qui est un instantané de votre situation actuelle : il nous permet de vous connaître, d’appréhender de façon globale et transversale votre situation et ainsi vous proposer les solutions qui vous conviennent réellement.
Un bilan patrimonial, c’est étudier ensemble et en toute confidentialité :
– Votre situation familiale et professionnelle ;
– Votre environnement juridique ;
– La composition de votre patrimoine
– Le niveau et la nature de vos revenus ;
– Votre pression fiscale ;
– Échanger sur vos objectifs patrimoniaux à court moyen et long terme (constitution, valorisation, transmission de patrimoine, optimisation fiscale et/ou juridique, protection de la famille, préparation de la retraite…), la hiérarchisation de vos priorités et leur faisabilité.
L’objectif de notre cabinet de gestion en patrimoine et de mettre à votre disposition toute notre expertise en limitant pour vous le coût de notre action. Cette étape vous ai bien souvent offerte par le cabinet si votre dossier ne dépasse 10 heures de recherches. Au-delà, nous aurons en amont déterminé un montant forfaitaire d’honoraires qui ne pourra en aucun cas être dépassé et qui sera clairement stipulé dans une lettre de mission préalablement acceptée par vous.
Pourquoi faire appel à notre cabinet en gestion de patrimoine VIA Brésil ?
Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’être en écoute active de son client, recueillir de façon précise sa situation patrimoniale, ses objectifs, ses préférences, ses contraintes afin d’établir dans un premier temps un bilan patrimonial.
Ce bilan constituera ainsi un support concret et objectif permettant de déterminer les forces et faiblesses de votre patrimoine actuel, et de nombreux éclairages sur ce qu’il vous est possible de faire pour atteindre tout ou partie de vos objectifs patrimoniaux.
Notre rôle sera alors de vous présenter les solutions répondant à vos objectifs et d’établir ensemble une stratégie patrimoniale sur le long terme.
Cette stratégie validée, nous vous accompagnons et vous proposerons les solutions, les investissements, les placements qui répondent précisément à votre besoin.
La gamme des solutions disponibles sur le marché français et européen étant extrêmement large, nous établissons pour vous en amont une présélection (dont nous vous présentons nos critères précis et objectifs en matière de sécurité, de rendement, de coût etc…) des solutions correspondant objectivement à votre situation.
Libre à vous ensuite, et conseillé par nos soins, de sélectionner celle(s) qui emportera votre préférence.
Accompagné par des professionnels indépendants de la gestion de patrimoine, vous devenez alors réellement le maître de votre patrimoine.
Combien cela coûte ?
Deux types de rémunérations co-existent :
– La facturation du conseil réservées aux prestations intellectuelles et de recherches complexes telles que bilans patrimoniaux longs, rédaction de statuts de sociétés…
Le montant de ces honoraires varie en fonction de la complexité du dossier et sont toujours préalablement contractualisés aux termes d’une lettre de mission acceptée par vous en toute transparence.
– La rétrocession de commissions versées par nos partenaires avec qui vous avez souscrit votre investissement ou votre placement.
Ce mode de rémunération est indolore pour vous et ne pénalise en rien la rentabilité de vos investissements car nous communiquons toujours en net de frais de gestion. Vous souscrivez les produits par notre intermédiaire à des conditions très généralement négociées par rapport à celles proposées en direct, en économisant du temps, de l’argent et des risques.
Faut-il avoir beaucoup d'argent pour faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
NON.
Notre rôle est avant tout de vous écouter afin de pouvoir vous conseiller au mieux en fonction de votre situation, et quelque soit votre situation.
Notre mode de rémunération vous permet d’accéder à une qualité de conseils et de solutions exclusive à des conditions accessibles par tous.
A quel moment faire appel à un cabinet en gestion de patrimoine ?
Au moment choisi par vous seul.
Au moment où vous vous posez des questions sur votre patrimoine.
Au moment où vous souhaitez déterminer vos objectifs.
Au moment où vous souhaitez investir ou épargner.
Au moment où vous en avez besoin et à tout moment.
Quels sont les autres professionnels de la gestion de patrimoine ?
Aux cotés de votre conseiller en gestion de patrimoine VIA avec qui vous établissez une stratégie globale de gestion et de développement de votre patrimoine, différents professionnels spécialisés peuvent intervenir en fonction des besoins :
le Notaire qui confère l’authenticité aux actes relevant de sa compétence : acte immobilier, donations etc…
l’expert-comptable qui assure la tenue et le suivi des comptes de toute entreprise : société commerciale, SCI etc… et éventuellement vos déclarations de revenus et d’impôt sur le fortune.
l’avocat, notamment fiscaliste, international ou en droit des affaires, intervenant en cas de litiges ou de problématiques patrimoniales très complexes.
les compagnies d’assurance, établissements bancaires, promoteurs
sociétés immobilières spécialisées etc… structurant les solutions d’investissement et de placement que nous pouvons vous proposer.
Votre contact privilégié restant votre conseiller en gestion de patrimoine VIA, ces compagnies partenaires coassurent la bonne gestion au quotidien de votre placement, investissement ou contrat.
Quelle est la valeur ajoutée de notre cabinet de conseil en patrimoine ?
Recourir à un conseiller en gestion de patrimoine du cabinet VIA présente de nombreux atouts pour vous parmi lesquels :
notre impartialité, notre expertise, la pluri compétence dont nous disposons en interne, notre offre extrêmement large de solutions patrimoniales, le nombre de nos partenaires et nos conditions tarifaires négociées chaque année avec nos partenaires.
Enfin, et nous l’espérons en l’éprouvant chaque jour, notre proximité, notre disponibilité et notre réactivité.
© 2025. Tous droits réservés VIA Brésil - Gestion de patrimoine
Membre de l'Anacofi et immatriculé à l'ORIAS sous le n°25005565