Prendre rendez-vous avec votre conseiller VIA

Comment se déroule un premier rendez-vous ?

En réservant un créneau via le calendrier ci-dessous, vous planifiez un entretien de découverte.

Ce rendez-vous se déroule en présentiel ou en visioconférence, à votre convenance.

Cet échange a pour objectif de découvrir votre situation, vos projets et vos priorités. C’est aussi l’occasion de répondre à vos premières questions, de vous présenter la gestion de patrimoine, et d’évaluer la faisabilité de vos objectifs.

👉 Ce rendez-vous est gratuit et sans aucun engagement.